Получить кредит на смартфон в Казахстане сегодня проще, чем профинансировать покупку коровы
Сельское хозяйство в Казахстане часто называют стратегической отраслью, однако на практике оно остается хронически недофинансированным. В то время как потребительское кредитование в стране более чем удвоилось с 2019 по 2023 год и показало рост еще на 33,5% в 2024-м, сельскохозяйственный портфель банков по-прежнему ограничен жесткими правилами залогового обеспечения и отсутствием отраслевой экспертизы.
Сложилась парадоксальная ситуация: получить кредит на смартфон в Казахстане сегодня быстрее и проще, чем профинансировать покупку коровы или весенне-полевые работы.
Казахстанская модель: залоги и квазигосударственный сектор
Основная стратегия Казахстана по снижению рисков в сельском хозяйстве сегодня «вынесена вовне» – на уровень государственных механизмов через льготное кредитование и гарантии. Яркий пример – программа «Кен Дала 2», где льготная ставка в 5% поддерживается государством, а до 85% суммы займа гарантирует фонд «Даму». Это вынужденная мера, так как банки продолжают оценивать аграрные риски через призму достаточности залога, а не производственного цикла, при этом рыночная стоимость сельской недвижимости зачастую слишком низка для стандартных банковских требований.
Центральную роль в системе играет Аграрная кредитная корпорация (АКК), чей кредитный портфель составляет 1,36 трлн тенге. Однако такая концентрация в квазигосударственном секторе имеет побочный эффект: коммерческие банки не спешат развивать собственные компетенции в андеррайтинге агропроектов, фактически отдавая оценку рисков на «аутсорс» государственным программам.
Кыргызстан: 13 лет стабильности и «биологический» подход
Соседний Кыргызстан демонстрирует, что агрокредитование может быть операционно эффективным сегментом. Ключевым инструментом выступает программа «Финансирование сельского хозяйства» (ФСХ-13), которая успешно работает уже 13 лет без пауз и остановок.
Кыргызская модель имеет ряд принципиальных отличий.
- Прямое распределение: лимиты финансирования распределяются исключительно через коммерческие банки, без участия государственных или квазигосударственных институтов-посредников.
- Диверсификация и микрокредитование: в Кыргызстане намеренно не выдают крупные суммы в одни руки, чтобы избежать концентрации рисков. Основная масса – это небольшие займы индивидуальным фермерам, многие из которых выдают без залога.
- Гибкость обеспечения: банки лояльно относятся к залогам в сельской местности, принимая движимое имущество, технику и скот практически без географических ограничений. Существуют даже продукты под будущий урожай (например, «Сладкий урожай» под контракты на сахарную свеклу).
- Низкий уровень риска: несмотря на специфику отрасли, доля неработающих займов (NPL) в программе ФСХ составляет всего 2-3%.
Экспертиза «в поле» как замена залогу
Главное преимущество кыргызских банков – наличие специализированных кадров непосредственно в штате. Например, в «Компаньон Банке» работают 32 агронома и ветеринара, которые проводят полевые проверки и консультации для фермеров. Это позволяет банку снижать риски не через «бумажный» залог, а через понимание качества почвы, семян и здоровья скота еще до принятия решения.
«Профессиональный уровень кредитных специалистов поддерживается за счет обучения с использованием международного опыта таких институтов, как Всемирный банк, АБР и ЕАБР. Банки учитывают диверсификацию хозяйств: если фермер одновременно выращивает фрукты, скот и сахарную свеклу, это делает его бизнес более устойчивым к рыночным колебаниям», – говорит Айкын Кабулов, работавший в Кыргызстане в качестве председателя правления Халык Банк Кыргызстан.
Что необходимо изменить в Казахстане?
Для качественного рывка Казахстану необходимо сместить акцент господдержки с предоставления «дешевых денег» на создание «дешевых компетенций». Эксперты выделяют несколько приоритетных шагов:
- Интеграция агрономов в кредитный процесс. Агрокредиты выше определенного порога должны сопровождаться обязательной оценкой профильного специалиста (штатного или независимого), включенного в кредитный комитет.
- Стандартизация агроскоринга. Вместо копирования розничных моделей нужно внедрять шаблоны, учитывающие производственные циклы, севооборот и дисциплину внесения удобрений.
- Легализация альтернативных залогов. Необходимо сделать залог техники, скота и контрактов на будущий урожай «дефолтным» и удобным инструментом для банков через четкие правила оценки и взыскания.
- Госфинансирование экспертизы. Государство может софинансировать не только проценты, но и расходы банков на полевые проверки, спутниковый мониторинг и обучение менеджеров агроэкономике.
Вывод
Опыт Кыргызстана показывает, что агрокредит – это вопрос компетенции, а не богатства страны. До тех пор, пока казахстанские банки будут полагаться исключительно на твердые залоги и государственные гарантии, а не на понимание производственного цикла, сельское хозяйство будет проигрывать битву за капитал потребительским займам.